集微网音讯,天风证券分析师郭明錤6月21日在推特表明,近期因为AI服务器需求明显提高,带动光模块的需求微弱增加。估计2024年用于AI服务器的光模块出货量增幅将超越100%,是2023年的一倍。
郭明錤指出,AI服务器所运用的光模块,需求装备高端的“差分振荡器”,其单价比一般服务器/消费电子产品运用的要高10-20倍,毛利率为50-60%以上。晶技作为光模块振荡器的首要供货商之一,将从AI服务器迸发中明显获益。
坐落中国台湾的晶技公司(TXC)首要出产石英晶振相关产品,郭明錤还表明,苹果iPhone 15/16系列手机的UWB超宽带通讯标准将晋级,此外也将支撑Wi-Fi 7网络,这都需求更高标准的晶振产品。详细看,iPhone 15系列晶振的单价会提高约10-15%;iPhone 16晶振单价估计提高10-20%。此外,iPhone UWB芯片的制程将从16nm晋级至7nm,耗电更低、功用更强。
晶技作为iPhone晶振的首要供货商,其在苹果供应链的比例也将从现在的45-50%增加至约60-70%,这有利于该公司营收和赢利增加。