，超市场预期，创历史单月新高。这在某种程度上预示着，重卡市场将连续第十个月刷新纪录。月重卡销量再创纪录，根本原因有：今年下半年即将全方面实施国六，上半年市场更重要，因此月各家车企都力争“开门红”，渠道铺货力度较大；国三重卡仍有存量，继续加速淘汰；治超继续加严，单车运力持续下降；经济稳步的增长带动社会物流货运总量需求量开始上涨，进而带动物流重卡保有量增长。券商分析师对于今年重卡行业预期仍然乐观：经济持续增长带动物流重卡保有量持续提升；国三重卡仍有较大存量，今年国三重卡淘汰仍有空间；工程重卡治超有望提升工程重卡保有量，全年重卡行业销量或再超市场预期。行业相关公司有望继续受益预期差的修复带来的盈利和估值双升，可关注治理改善的

　　百川资讯多个方面数据显示，2月2日三元材料龙头报价继续小幅上行，三元材料523、622和811型号的市场报价分别为14.4万元/吨、15.6万元/吨、18.5万元/吨。今年以来，523型号的累计涨幅达18%。机构预计，2021年三元正极需求约33万吨，叠加三元材料在储能和数码领域的应用，预计全球需求量超过40万吨，增长确定性较强，行业将再次迎来高景气度周期。另外，三元材料环节经过近两年的技术筛选和市场充分竞争，有突出贡献的公司集中度持续提升。

　　当升科技（300073）为三元正极材料龙头，高镍811产能正在快速放量，客户包括SKI等电池厂商；

　　宁德时代（300750）最新公告，拟在四川宜宾、广东肇庆、福建霞浦分别投建动力电池项目，总投资额290亿元。自2020年以来，宁德时代已陆续公布多个百亿级扩产计划。在多个国家政策推广、市场对新能源车接受度慢慢地提高的背景下，供需两端因素一同推动本轮电动化趋势不断深入。就国内而言，2020年年初，市场对新能源车销量的预期在100万辆左右，但全年实际实现销量136.7万辆，2021年有望进一步增至180万辆。先导智能（300450）、星云股份（300648）、大族激光（002008）等公司近期均曾公告获得宁德时代的锂电池设备订单。

　　2月2日，中海油化学上调尿素（大颗粒）出厂价150元/吨至2100元/吨，达到2018年底以来新高。阳煤平原、山东明水、陕西华山等企业也连续数日上调尿素出厂价。调研显示，原料天然气紧缺导致尿素厂停产是报价上调的根本原因。另外由于担心疫情导致节后断供，下游节前备货需求升温，周期性的化肥冬储也在进行。国际方面，海外工厂因疫情停工，导致订单向国内转移，出口价格坚挺。公司方面，鲁西化工（000830）、华鲁恒升（600426）分别拥有尿素年产能60万吨、200万吨。

　　2021年的港股特别热闹。刚进入1月份，南下资金就买爆了港股。单日资金超过200亿成了常态。根据高盛预估，今年南下资金可能会达到950亿美元（约7365亿港元），是去年的两倍。SaaS服务商阜博集团（）今年涨幅已达133.14%，自去年初以来的累计涨幅更是高达1721.43%。回顾2020年的港股，香港主板2020年涨幅TOP30中，SaaS概念的公司就占了3个。SaaS已成为全世界市场最火热的行业之一。目前全球SaaS市场规模已超过1000亿美元，占软件市场比重22.5%，在美股市值超过100亿美元SaaS企业超过50家。2020年9月，美国的Snowflake（）上市，市值达到707亿美元，创软件公司史上规模最大IPO纪录。国内SaaS市场正在迅速增加，预计年增速在35%以上。机构研报指出，SaaS是中长期兼具高确定性、成长性的优质赛道，同时疫情之后，企业数字化转型、云化进程料将显著加速，利好SaaS产业。

　　二六三（002467）是国内业务最纯、布局全面、实力强劲的SaaS入口式平台公司，是国内唯一可提供完整企业统一通讯服务厂商。

　　三五互联（300051）系国内通过SaaS模式为中小企业信息化建设提供软件应用及服务主要的提供商之一。

　　据媒体报道，全世界疫情肆虐，供应体系，上游原材料涨价，紧跟着半导体元器件涨价。国际晶振短缺，致使很多产品因为一个料而延期难产。随着5G、TWS耳机和Wi-Fi 6等市场需求逐步爆发，在中低端的消费类、工业类或通讯类等领域，特殊晶振的需求在某一些程度上已经有市无价。据统计，目前热度前10款的压控振荡器中，有2款价格持续上涨，5款库减少，3款库存更是下降至0。分析指出，晶振供需缺口持续扩大，部分型号产品价格已多次上调，行业景气度较高。目前全球晶振市场主要竞争企业位于日本、美国、中国台湾和中国大陆。大陆厂商市场占有率较小且主要以中低端产品为主，但近年来在原材料开发、生产设备升级和产能规模等方面积累了经验并取得了长足的发展，成长优势显著。随着5G加快速度进行发展，中国大陆厂商竞争优势凸显，国产替代加速。

　　泰晶科技（603738）是目前国内唯一、全球少数已批量供应光刻工艺微型晶振产品的企业。

　　惠伦晶体（300460）互动平台表示，公司2021年度晶振产品订单充足，部分产品如TCXO等小型化、超小型化产品由于市场供求关系变化，出现产能目前不足以满足客户需求的情况。

　　国家能源局近日组织召开2021年页岩油勘探开发推进会，提出要加强顶层设计，将加强页岩油勘探开发列入“十四五”能源、油气发展规划，并做好政策保障，建立专项推进机制。机构觉得，国内页岩油开采仍处发展初期，在常规石油增产乏力的背景下，页岩油将成为重要补充。

　　卫星石化（002648）充分的利用页岩油气革命带来的低成本乙烷，布局的乙烷制烯烃项目具备成本优势。

　　此外还包括中海油服（601808）、潜能恒信（300191）等。截止至发稿时，WTI原油和布伦特原油涨幅均超过2%，创出去年年初以来新高。原因包括OPEC+推行的减产政策效果非常明显，减产执行率较高，且最新一期美国原油库存数据意外下降。

　　据报道，百度正在江浙沪地区招揽造车人才，而百度造车的合资公司，百度约占51%的股权，吉利占49%。对此，百度方面回应称：“正在组建智能汽车公司，各方面进展顺利。”据了解，百度新组建的智能汽车公司将面向乘用车市场，并将着眼于智能汽车的设计研发、生产制造、销售服务全产业链，继承百度在人工智能、互联网科技方面的基因，利用Apollo的无人驾驶能力。

　　雷科防务（002413）旗下理工雷科的“77GHz毫米波汽车防撞雷达”成为百度Apollo生态合作伙伴的首个国产毫米波雷达。

　　中海达（300177）携手百度Apollo计划共同研发自动驾驶领域相关高精度定位技术和产品。

　　在2日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，3股前五席位净买入超2亿元，分别是浪潮信息（000977），净买入额6.10亿元；长安汽车（000625），净买入额2.99亿元；四维图新（002405），净买入额2.75亿元。浪潮信息第一大买入席位为深股通专用，买入额5.80亿元。北上资金2日净流入32.81亿。阳光电源、长江电力、五粮液、宁德时代净买入居前，分别获净买入5.64亿元、5.37亿元、4.94亿元、4.45亿元。贵州茅台被净卖出11.2亿元，平安银行、京东方A、TCL科技分别被净卖出4.4亿元、2.37亿元、3.91亿元。

　　数据统计显示，近10日共有195家公司获机构调查与研究，调查研究机构类型显示，证券公司调研达165家，占比最多；基金公司调研142家，位列其后；海外机构共对50家上市公司做走访。海外机构调查与研究榜单中，华峰测控参与调研的海外机构达到45家，最受关注；

　　从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均上涨3.42%。其中，股价上涨的有联泓新科、阿拉丁等，表现最好的是联泓新科，累计涨幅为49.21%。股价下跌的有22只，跌幅最大的是埃夫特，累计跌幅为14.64%。从业绩来看，近日获海外机构关注个股中，有3只公布了年度业绩（含快报），净利润增幅居前的有云图控股、新宙邦。

　　掌趣科技（300315）股东姚文彬2月2日通过大宗交易方式转让其所持有5419万股（占总股本1.97%）给林芝腾讯科技有限公司。完成后，林芝腾讯持股比例由2.01%上升至3.97%，为第三大股东，掌趣科技董事长刘惠城以6.05%持股比例成为第一大股东。

　　万东医疗（600055）控制股权的人江苏鱼跃科技、实控人吴光明等分别与美的集团签署协议，约定后者受让公司合计1.57亿股，占总股本的29.09%，每股转让价格14.6元。完成后，美的集团成为控制股权的人，何享健成为实控人。公司最新股价10.21元。

　　隆基股份(601012)7家子公司与江苏中能签订多晶硅料采购协议，根据协议，双方2021年3月至2023年12月期间多晶硅料合作量不少于9.14万吨。预估本合同总金额约73.28亿元(不含税)，合同总金额占公司2019年经营成本的约31.33%。

　　传智教育（003032）2月2日获3家机构席位合计买入3749.30万元，占全天成交总额的8.98%。机构觉得，高素质IT人才缺口持续扩大，利好我国IT培训教育行业。传智教育是IT教育培训行业的领导者，拥有较强的研发实力、优质的师资与良好的行业口碑，有望在行业竞争格局松散、自身优势突出的基础之上，保持领先地位。

　　同济科技（600846）股东量鼎实业于2月1日至2月2日合计增持公司3123.81万股，占总股份的5%，并计划在未来12个月内继续增持，累计不低于总股本的1%。

　　飞鹿股份（300665）成功中标华润置地2021-2022年度防水材料战略采购项目，合计金额4.13亿元，占公司2019营收的82.77%。

　　三花智控（002050）全资子公司三花汽零被确定为上汽集团电动车核心平台电子膨胀阀、热管理集成模块等产品的独家供货商，生命周期内销售额累计超过10亿元，相关车型预计于2022年量产。

　　瑞丰高材（300243）公告，为提升公司在降解塑料行业的产能规模和行业地位，拟投资不超过2.3亿元建设二期年产6万吨PBAT项目，资产金额来源为自有资金及自筹资金。

　　阳光电源（300274）拟定增募资不超41.56亿元，将全部用于年产100GW新能源发电装备制造基地项目、研发创新中心扩建项目、全球营销服务体系建设项目等。

　　新天然气（603393）拟回购5000万至1亿元，回购价格不超过33.41元/股。

　　美格智能（002881）拟回购4000万至8000万元，回购价格不超过26元/股。

　　欣旺达（300207）全资子公司欣旺达电动汽车电池有限公司被选定为东风柳汽磷酸铁锂菱智CM5EV电池包供应商，将有利于增强公司在磷酸铁锂电动汽车电池领域的综合竞争实力。

　　高测股份（688556）拟1.83亿元建设光伏大硅片研发中心及人机一体化智能系统示范基地项目。

　　歌尔股份（002241）三季报以来获香港中央结算有限公司增持9128万股，持股票比例由3.27%上升至5.92%。

　　金龙汽车（600686）子公司收到国家新能源汽车推广补贴款约3.18亿元。

　　大地熊（688077）在互动平台表示，驱动电机是新能源汽车的核心部件，高性能烧结钕铁硼磁体已成为驱动电机的首选材料。公司生产的高性能烧结钕铁硼磁体在新能源汽车驱动电机、电动助力转向电机（EPS）、油泵电机、发电机等汽车工业领域得到了成熟应用。随着未来新能源汽车的不断放量，烧结钕铁硼永磁材料的需求也将同步受益。

　　鹏博士（600804）官微消息，继去年9月与阿里云宣布进行云网业务相关合作，2021年2月2日，双方进一步升级为战略合作伙伴，陪伴中小企业走好数字化每一步。

　　美晨生态：子公司联合中标景观绿化提升工程，中标价格为1.26亿元，约占公司2019年度经审计营业收入的4.26%。

　　龙磁科技(300835)公司拟与合肥高新区投促局签订项目投资合作协议，拟在合肥高新区投资建设年产5000万只各类高频磁性器件(电感)项目生产线、磁性材料基础科学研究中心、超细金属粉末研究中心、金属软磁芯与高频器件一体化研究中心以及其他新型功能材料研究中心、龙磁科技总部运营中心等项目。项目总投资7亿元。

　　东兴证券(601198)拟定增募资不超70亿元，扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金，补充公司运用资金，扩大公司业务规模，提升公司市场竞争力。

　　金牌厨柜(603180)业绩快报，2020年营业总收入为26.46亿元，同比增长24.49%；净利润2.93亿元，同比增长20.80%；基本每股盈利3.14元。

　　三友医疗(688085)业绩快报，2020年营业收入为3.90亿元，同比增长10.19%；净利润1.19亿元，同比增长21.42%；基本每股盈利0.63元。

　　上海家化(600315)披露年报，2020年营业收入70.32亿元，同比下降7.43%；净利润4.30亿元，同比下降22.78%；扣非后净利润3.96亿元，同比增长4.30%。基本每股盈利0.64元。公司拟每10股派发2元现金红利(含税)。

　　宏发股份(600885)2月2日晚间披露年报，公司2020年实现营业收入78.19亿元，同比增长10.42%；净利润8.32亿元，同比增长18.19%。基本每股收益1.12元。公司拟每10股派发现金红利3.4元(含税)。

　　中泰证券(600918)2月2日晚间发布业绩快报，2020年营业收入为103.55亿元，同比增长6.65%；净利润27.21亿元，同比增长20.95%；基本每股收益0.39元。

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