宁德年代最新公告,拟在四川宜宾、广东肇庆、福建霞浦别离投建动力电池项目,总投资额290亿元。自2020年以来,宁德年代已接连发布多个百亿级扩产方案。
点评:在多个国家方针推行、商场对新能源车承受度逐渐提高的布景下,供需两头要素一起推进本轮电动化趋势不断深入。就国内而言,2020年年头,商场对新能源车销量的预期在100万辆左右,但全年实践完成销量136.7万辆,2021年有望进一步增至180万辆。
先导智能(300450)、星云股份(300648)、大族激光(002008)等公司近期均曾公告取得宁德年代的锂电池设备订单。
据榜首商用车网数据,1月重卡职业估计销量18万辆,同比+54%,环比+64%,超商场预期,创前史单月新高。这意味着,重卡商场将接连第十个月刷新纪录。1月重卡销量超商场预期,证明了上一年4季度职业景气量并未下降。
点评:业界以为,1月重卡销量再创纪录,首要原因有:本年下半年行将全面实施国六,上半年商场更为重要,因而1月各家车企都力求“开门红”,途径铺货力度较大;国三重卡仍有存量,继续加快筛选;治超继续加严,单车运力继续下降;经济增加带动社会物流货运总量需求增加,从而带动物流重卡保有量增加。券商剖析师关于本年重卡职业预期依然达观:经济继续增加带动物流重卡保有量继续提高;国三重卡仍有较大存量,本年国三重卡筛选仍有空间;工程重卡治超有望提高工程重卡保有量,全年重卡职业销量或再超商场预期。
职业相关公司有望继续获益预期差的修正带来的盈余和估值双升,可重视管理改进的我国重汽(000951)、布局空气悬架的重卡曲轴龙头天润工业(002283)等。
据媒体报道,全球疫情暴虐,供给系统,上游原材料提价,紧跟着半导体元器件提价。世界晶振缺少,致使许多产品因为一个料而延期难产。跟着5G、TWS耳机和Wi-Fi 6等商场需求逐渐迸发,在中低端的消费类、工业类或通讯类等范畴,特别晶振的需求在某种程度上已经有市无价。据统计,现在热度前10款的压控振荡器中,有2款价格上涨,5款库削减,3款库存更是下降至0。
点评:剖析指出,晶振供需缺口继续扩展,部分类型产品价格已屡次上调,职业景气量较高。现在全球晶振商场首要竞赛企业坐落日本、美国、我国台湾和我国大陆。大陆厂商商场份额较小且首要以中低端产品为主,但近年来在原材料开发、出产设备晋级和产能规划等方面积累了经历并取得了长足的开展,生长优势显着。跟着5G快速开展,我国大陆厂商竞赛优势凸显,国产代替加快。
泰晶科技(603738)是现在国内仅有、全球少量已批量供给光刻工艺微型晶振产品的企业。惠伦晶体(300460)公司2021年度晶振产品订单足够,部分产品如TCXO等小型化、超小型化产品因为商场供求联系改变,呈现产能现在无法满意客户需求的状况。
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