台股2018年全年跌落9%,外资卖超逾3千亿元(新台币,下同),其间以台积电卖超金额就超越1,700亿元,其次是鸿海,工业简直能够说是经济目标,曩昔台股基金操盘得奖次数最多、施罗德乐活中小基金经理人詹祖光指出,台股涨跌与获利生长高度相关,2018年第四季上市公司获利渐渐的呈现阑珊,本年***遭到经济生长率下降、
本年***经济生长率预估仅有2%,在曩昔均匀都有3%来讲,本年看来偏低,特别以“出口”和“国内本钱出资”阑珊特别多,本年首要生长仍须靠内需。
以曩昔3次台股的空头调整期来看,约要10~14个月;***的景气暗号有时机在上半年呈现1~2个的蓝灯,而股价指数变化会早于暗号发布之前,出资人无妨乘机布局。
而商场高度重视台积电17日法说会,意料将引导半导体工业景气。针对半导体工业现况及展望,詹祖光指出,半导体上一年底库存仍是偏高,IDM厂(如IntelTI)现在库存还有100天,估计要到第1季末,可调整至均匀80天,IC规划公司库存现在70几天,状况还算能够。
詹祖光提示,半导体工业的运用愈来愈广泛,龙头大厂存货调整都变成经济的抢先目标,乃至比景气信号灯还快,像是上一年半导体存货上升发生在第二季末、第三季初的时分,其时就现已优先反映,出资人能够做为参阅方向。
本年遭到加密钱银、手机需求不振、半导体库存偏高及需求偏弱的影响,半导体工业预估是0生长;而因上半年因存货调整比较低,下半年就十分有或许呈现报复性反弹时机较高,但半导体的调整起伏会渐渐的小,不用过分忧虑。
而相较于半导体工业,存储器或许调库存的时刻更久,由于存储器调库存是自第4季才开端,比NAND Flash晚,落底信号能够调查本钱开销的调整。手机及通讯相关的IC规划公司,则要合作新机及新模组的推出,例如指纹辨识、运用芯片预期要到3、4月会受惠。
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