据职业媒体音讯，全球晶振职业的龙头企业爱普生在马来西亚工厂因为自主防疫，自6月1日起罢工，现在仍处于罢工状况。马来西亚工厂是爱普生首要的晶振出产基地之一，在商场本就处于缺货提价的情况下，业界忧虑晶振产值下降导致商场缺货加重，价格再次暴升。现在，市面上进口温补晶振（TCXO）的价格根本已翻了十倍以上，国内温补晶振产品价格也出现了较大涨幅，而且现在还处于上涨趋势。业界人士表明，因为海外疫情管控不尽人意，即便康复出产后，晶振出产依然受到影响，导致商场求过于供，特别是中高端的温补、压控等晶振系列产品缺货尤为严峻。供给端出产所阻，但需求端却仍旧快速回暖。伴跟着晶振商场缺货，价格在短时刻内暴升，下流终端厂商和署理分销商提早很多备货、囤货炒货，构成商场缺货更甚，惊惧心情继续充满。某晶振闻名品牌的新单排期已到2022年下半年，国内品牌的交期也从3个月到8个月不等。现在，晶振商场处于缺货提价的状况现已超越一年，业界估计，从国内晶振厂商的扩产速度来看，估计2021年晶振职业仍将处于产能缺乏、价格上升的状况。泰晶科技（603738）KHz、MHz、热敏、温补晶振（TCXO）等品类逐渐布局完善，高低频晶体谐振器产品现已过高通、海思、联发科、恒玄等国内外大客户认证和出货。惠伦晶体（300460）温补晶振（TCXO）、热敏晶体（TSX）价格从春节前就开端上调，客户涵盖了全球闻名的EMS厂商、手机通讯类品牌客户、手机通讯类代工厂等。

　　2、半导体设备商继续面对零件缺乏问题、上游工业链供货商望获益据媒体报导，日前日本金属加工中介商Caddi对参加Caddi研讨会的32家半导体制作设备商进行问卷调查闪现，约六成半导体制作兼并厂商最近一年间面对过零件供给缺乏问题。Caddi指出，芯片需求继续旺盛，为了添补零件供给继续缺少的问题，越来越多半导体设备商急于寻觅新的零件供货商。承受问卷的59%的半导体设备商表明，最近一年间曾因现有零件供货商因出产追不上需求导致零件供给缺乏。别的高达70%以上表明，曾面对收买交期、价格、质量等问题。SEMI（国际半导体工业协会）在最新发布的陈述中猜测，全球半导体厂商将在本年年末前开端建造19座新的高产能晶圆厂，并在2022年再开工建造10座。跟着晶圆厂及IDM正活跃扩产，规划产能预估将首要于2021年下半年及2022年连续开出，对半导体设备需求将激增。此前，SEMI将本年半导体设备出售金额添加率预估由原先的年增10%上修至15%。跟着半导体设备景气的提高，上游工业链公司望继续获益。华亚智能（003043）是国内为数不多的半导体设备精细金属结构件制作服务商之一，产品现已使用于下流设备厂商出产的半导体晶圆刻蚀、薄膜堆积、气体运送、晶圆检测等设备。鼎龙股份（300054）是把握抛光垫全流程中心研制和制作技能的CMP抛光垫供货商，全面进入国内干流晶圆厂的供给链体系，公司加快推进半导体清洗液等产品进入商场。

　　3、动力局布置房顶散布式光伏开发、利于完成碳减排国家动力局归纳司近来下发《关于报送整县（市、区）房顶散布式光伏开发试点计划的告诉》，项目申报试点县（市、区）要具有丰厚的房顶资源、有较好的电力消纳才能，党政机关修建房顶总面积可装置光伏发电份额不低于50%。我国修建房顶资源丰厚、散布广泛，开发建造房顶散布式光伏潜力巨大，有利于引导居民绿色动力消费，助力碳减排。光伏修建一体化（BIPV）是打造绿色修建最有用的处理计划方法之一。亚玛顿（002623）是隆基、特斯拉光伏瓦片玻璃的合格供货商；江河集团（601886）是高端幕墙职业龙头，光伏幕墙事务经历与幕墙客户资源丰厚；东南网架（002135）已建立从事屋面与光伏一体化修建事务的子公司。

　　4、我国提出到2035年建成体育强国、职业打开干劲强6月23日是国际奥林匹即日，东京奥运也进入了终究一月倒计时。下一年北京将举行冬奥会与冬残奥会，我国“十四五”规划和2035年前景方针大纲明确提出到2035年“建成体育强国”，体育已成为中华民族巨大复兴的标志性工作。我国体育工业还处于初级打开阶段，现在工业打开的最大驱动力在于国家顶层方针的强力助推，工业空间大、打开干劲强的特点将继续闪现。公司方面，中体工业（600158）活跃布局体育全工业链；

　　5、第三季度收买旺季渐近、钴价连涨四日创近期新高长江有色金属网数据闪现，到23日，钴均价为35.7万元/吨，连续4个交易日上调，创下4月中旬以来的新高。海外方面，MB标准级钴报价近一周上涨4%。海外钴价连续上涨，主因夏休备货影响，国内钴价收买仍处于低迷态势。跟着三季度消费旺季渐近，钴价上行动力渐强。此外，龙头企业有望凭仗融资便当以及规划更大的产能扩张计划，在后续竞赛中扩展抢先优势。公司方面，华友钴业（603799）、寒锐钴业（300618）主营钴相关产品，产能产值抢先。

　　6、光储充一体化、特斯拉我国超级充电站落地据报导，6月23日，特斯拉-我国光储充一体化超级充电站发布会举行，特斯拉光储充一体化超级充电站也正式落地日光之城。光储充一体化超级充电站经过能量存储和优化配备完本钱地动力出产与用能的根本平衡：将阳光转化为电能，经过Powerwall储能设备贮存能量，运用贮存能量给车辆充电。除了光储充一体化超级充电站，特斯拉还推出Powerwall、光伏房顶等产品，建立起太阳能“使用、贮存、再使用”的清洁动力循环生态链条。特斯拉首席执行官埃隆-马斯克提出，太阳能将成为未来人类清洁动力的首要来历。在国际范围内，特斯拉现已从用户到电网，铺开了千兆瓦时等级的储能设备，以及数万台的充电设备，让清洁动力深化更多用户日子。海达股份（300320）与特斯拉签署收买合同，为其供给光伏房顶密封件。当升科技（300073）在互动渠道表明，公司是国内第一家出口储能多元资料的企业，产品已用于特斯拉Powerwall项目。

　　7、国际玉米期货暴升近2倍、初次超越小麦价格据报导，作为国际目标的美国芝加哥商品交易所的玉米期货（近期合约）当时约为6.6美元/蒲式耳，处在2020年的2倍多的水平，一度在7年10个月以来初次超越小麦价格。需求方面，我国用于饲料的收买旺盛，供给方面来看，玉米的首要产地美国中西部受高温干旱影响，成长缓慢的隐忧杰出。组织表明，因为气候等要素，全球首要玉米出口国削减了玉米的出口，一些出口国甚至出台了出口操控。因为全球经济复苏、新动力转型等要素，玉米需求量有望继续添加。万向德农（600371）国内单倍体育种技能抢先供货商，玉米种子是首要产品。荃银高科（300087）致力于高产、优质杂交水稻、杂交玉米、小麦等农作物种子的研制、繁育推行及服务事务。

　　8、华为海思协作游戏引擎、敞开我国移动游戏研制新年代据报导，华为海思GPU团队与Cocos引擎协作，两边强强联手，用“芯片+引擎”的跨界协作形式追求进一步打开。华为海思GPU团队与Cocos引擎均是职业佼佼者，华为海思是国内顶尖的手机SoC规划公司，而Cocos引擎更是在头部手游占有率达40%，小游戏占有率到达60%以上。两边联合推出一体化游戏开发工具，使开发者们的技能压力得到大幅缓解。惠程科技（002168）控股子公司哆可梦与华为云协作推出了哆可梦云游戏渠道。游族网络（002174）与华为已达成游戏事务战略协作。

　　9、三大台系电感厂不打折、龙头新品最高涨三成据媒体报导，本年以来在5G、PC、NB、车用等需求带动下，推升电感求过于供，加上原物料价格上涨，村田和TDK两大日本目标厂已不接低毛利产品，大陆电感厂顺络也汰旧换新料号，顺势调提价格一至三成。据报导，奇力新、台庆科、今展科等台湾电感厂抢搭市况热潮，近期撤销过往每季对客户的价格折让，业者表明，堪称是“历年来首见”现象。日本电感大厂TDK、村田制作所别离居全球电感市占率第一和第二，本年受惠于5G各项使用开出，加上车用需求大增，电感市况求过于供，两大厂确定高毛利产品出货，位居全球排名第五的我国大陆厂商顺络电子也在本季推出新的料号，按照不同产品别，较旧料号价格涨幅约一至三成，反映原物料本钱上扬。业者指出，电感属客制化产品，因此在价格上不易有调整的空间，曩昔每一季对客户的折让起伏约1%至3%，本年在市况求过于供，以及原资料价格攀升起伏大，电感厂商撤销对客户每一季的折让，再加上出货方面以高毛利产品为优先，有助提高电感厂的毛利率和营运体现。顺络电子（002138）全球少量国内仅有可以量产01005电感的公司之一，在我国商场以及国际商场上均占有较高的商场占用率，技能和规划处于抢先地位；洁美科技（002859）首要产品电子元器材薄型载带广泛使用于电阻、电感和电容等被迫元器材，国巨是公司近年最大外销客户。

　　10、公斤级海水提铀海试成功、工程化使用将提速近来，国际欧亚科学院院士、我国科学院上海高级研讨院绿色化学工程技能研讨与打开中心姜标研讨团队在海水提铀研讨范畴获得重要展开，成功打开纳米膜公斤级海水提铀海试实验，推进我国海水提铀从“实验室”走向“海洋”，为海水提铀的工程化使用供给了重要技能支撑。海水提铀的工程化施行，或将为缓解我国的铀窘境供给一条可选的新途径，保证核工业打开“无限”续航。本年4月底，由中核集团牵头建议、联合国内23家高校和科研院所建立的我国海水提铀技能创新联盟确立了海水提铀“三步走”战略：第一阶段（2021-2025年），完成海水中提取公斤级铀产品才能；第二阶段（2026-2035），建成海水提铀吨级演示工程；第三阶段（2036-2050），完成海水中提取铀产品连续出产才能。姜标院士表明，日前，该团队正联合中核集团旗下核电运转研讨（上海）有限公司，完善海洋工程施行技能。我国核电（601985）国际第四大核电公司，公司经过多家子公司累计持股核电运转研讨（上海）有限公司60.125%股份；浙能电力（600023）直接持股核电运转研讨（上海）有限公司11.28%；

　　大东南（002263）依托国家级实验室技能渠道，公司别离与我国科学院化学所、浙江大学、北京师范大学等进行沟通协作，建立了浙江大东南-中科院化学所“高性能高分子膜联合实验室”、浙江大东南-浙江大学“高分子资料实验室”，从事纳米纤维膜及其锂电池单体模仿的研制，并将高科技薄膜产品作为公司技能研制的要点范畴予以支撑。

　　11、美国天然气价格暴升 影响国际气价近期，美国西部多个州出现的高温文干旱气候进一步推高了对天然气的需求，导致美国天然气价格涨至近四年来同期的最高水平。此外，高温文干旱气候带来的水利发电资源的削减，也需求天然气等其它电力资源补偿。在美国之外，体现西欧商场价格的荷兰天然气交易价格也比上一年同期翻了一番还要多，而在亚洲，进口液化天然气的价格更是到达了上一年6月的五倍多。在本年4月中，国际动力署估计，因为经济明显反弹，估计本年亚洲商场的天然气消费量将比上一年添加5%，这超出全球平均水平，其间，我国商场占到预期添加的56%。与原油商场相似，在需求反弹上升的一同，供给的康复要略显滞后，尽管现在一些出产商正在慎重扩能，但有职业人士指出，要彻底康复到疫情前水平或许还需求一些时刻，或许至少比及2022年，在这种情况下，美国现在的天然气库存也较五年平均水平低了约5%。一旦美国进口气增，出口气减，必然冲击全国际天然气商场，欧亚天然气价飙升更甚。兴旺国天然气火电业，甚至我国管道燃气业，提价压力骤增。另据彭博音讯，卡塔尔动力部长表明，卡塔尔已收到液化天然气买家报价，为卡塔尔预期的2倍。久远来看，天然气需求获益动力结构调整，消费添加具有确定性。工业链上市公司将获益，可重视深圳燃气（601139）、贵州燃气（600903）及富瑞特装（300228）。

　　12、晶圆厂建造顶峰降临、设备龙头有望受重视依据国际半导体工业协会（SEMI）统计数据闪现，2021年5月北美半导体设备制作商出货金额为35.9亿美元，较2021年4月终究数据的34.3亿美元比较提高4.7%，相较于2020年同期23.4亿美元则上升了53.1%。此外，依据SEMI最新陈述闪现，为了满意通讯、核算、医疗保健、在线服务和轿车等商场对芯片不断添加的需求，全球半导体制作商估计将在2022年前开建29座新的高产能晶圆厂。在这29座晶圆厂中，我国大陆和台湾区域将各新建8座晶圆厂，美洲区域将新建6座晶圆厂，欧洲和中东将共新建3座晶圆厂，日本和韩国将各新建2座晶圆厂。SEMI首席执行官Ajit Manocha表明：“跟着职业尽力处理全球芯片缺少问题，未来几年，这29家晶圆厂的设备开销估计将超越1400亿美元。”获益于晶圆厂建造新一轮顶峰降临，半导体设备龙头有望获益，标的可重视中微公司（688012）、北方华创（002371）等。

　　13、拉林铁路估计月底注册、复兴号行将驶入西藏本年6月底，复兴号内电双源动力会集动车组将开进西藏。据了解，这也是拉林铁路注册日期。到时将将进一步优化和改进西藏交通路网布局，完毕藏东南不通火车的前史，为当地的经济社会打开注入新的生机。本年是“十四五”局面之年，也是西藏平和解放70周年，复兴号动车组驶入雪域高原，将完成我国31个省区市的全掩盖。现在进藏铁路只要青藏线一条，仅西宁到段，列车就需求运转21小时左右，加上西藏面积大，景点涣散，坐车时刻长，需求有足够的游览时刻。拉林铁路隶属于川藏铁路工程的西段，估计将于本年六月底全线贯通。这条铁路连接着和林芝之间合计34座车站。铁路建成后，从到林芝只需求3个小时左右，将为市、山南市和林芝区域的交通状况带来极大的改进，而那些铁路沿线风景优美的小众游览目的地，也将为全国各地的游览者敞开大门。利好本地旅行消费类个股如西藏旅行（600749）、奇正藏药（002287）等。

　　14、新款“复兴号”会集上线、智能轨交配备引重视从国家铁路集团得悉，25日，17列新款复兴号智能动车组将会集在京沪、京广、京哈、徐兰及成渝高铁上线运转，与标准版复兴号和此前京张高铁首先投用的智能复兴号比较，新款复兴号智能动车组选用以太网控车等9项智能运维和监控体系，进一步提高了列车运转、安全监控等方面的智能化水平。传统的总线技能难以应接智能化年代的高速车内通讯需求，更高速且适用范围更广的车载以太网技能更适合于未来E/E架构的长时间演进，将首先使用于智能驾驭及智能座舱，并有望逐渐完成对整车现有车内通讯技能的全面代替。德赛西威（002920）国内最大的车载电子设备制作商，现在已把握车载电子操作体系规划技能、车载闪现屏光学技能、车载以太网开发技能等中心技能；华安鑫创（300928）产品及服务包含轿车专用闪现屏幕的定制开发和选型出售、硬件体系开发，以及集成化座舱闪现体系开发、车载以太网体系开发等多种契合轿车座舱智能化、电子化打开方向的软、硬件产品和处理计划。

　　15、工信部再次力挺车联网、工业化提速本年以来，工信部、国家互联网信息办公室等多部委连续出台相关方针，支撑车联网打开，并着重加强个人信息和重要数据维护。近期，工信部再次力挺车联网。6月21日，工信部科技司就《车联网（智能网联轿车）网络安全标准体系建造攻略》揭露征求定见。定见提出了车联网（智能网联轿车）网络安全标准体系结构、要点标准化范畴及方向，包含全体与根底共性、终端与设备安全、网联通讯安全、数据安全、使用服务安全、安全保证与支撑六大类标准。跟着各项规定与标准的落地，车联网的监管将日益标准，将为车联网加快商业化带来新机遇。以智能网联轿车为标志的“下半场”哨声现已吹响。当时，我国在车联网方面走在了国际前列，经过深化测验，验证并完善了依据C-V2X的车联网架构的可行性与先进性，一同为5G技能下的C-V2X奠定了理论根底和现实依据。未来我国有望凭仗工业链抢先优势，引领全球车联网工业打开，抢占全球C-V2X商场份额。高鸿股份（000851）C-V2X全体处理计划包含信息安全、高精度定位、路侧感知、信号机对接等；有方科技（688159）已正式发布5G+C-V2X全功能车规级无线）联合华为公司建造C-V2X安全证书服务运营服务渠道，面向车联网V2X设备供给各类安全证书服务。一同，公司正在研制多款自主知识产权的C-V2X安全认证产品，为网联轿车和V2X设备供给以安全证书为中心的信息安全处理计划。

　　据台媒报导，奇力新、台庆科、今展科等台湾电感厂抢搭市况热潮，近期撤销过往每季对客户的价格折让，此外顺络电子也在本季推出新的料号，按照不同产品别，较旧料号价格涨幅约一至三成。业界表明，电感属客制化产品，因此在价格上不易有调整的空间，曩昔每一季对客户的折让起伏约1%至3%，本年在市况求过于供，以及原资料价格攀升起伏大，电感厂商撤销对客户每一季的折让，这是历年来首见，再加上出货方面以高毛利产品为优先，有助提高电感厂的毛利率和营运体现。相关业者泄漏，本年以来被迫元件需求旺盛，本年全年需求及价格均正向看待。麦捷科技（300319）公司环绕未来智能终端小型化、高频化、高功率化等需求进行产品布局，推出“一体成型电感计划”及 LTCC滤波器，成功成为商场认可的无源器材集成模块化的首要处理计划供给商。公司此前表明，现在公司一体成型电感、绕线电感、叠层电感、LTCC滤波器及SAW滤波器等一系列产品的出售规划均有不同程度的添加，全体事务出现杰出的打开态势。

　　方正电机（002196）在互动渠道上称，现在，国内有多家新动力电机同行公司都以为扁线电机是未来新动力电机的首要打开方向，也都在活跃的准备相应产品的开发。在此范畴，方正电机现已获取了干流客户的量产开发合同，并将于本年末进入量产，具有了先发优势。而且，从产品的开发、工艺、及配备，方正电机都与国内协作伙伴一同，是现在仅有具有彻底国内自主开发才能的扁线电机供货商。依据客户和项目开发进度，本年公司扁线电机量产客户首要系蔚然动力。公司与上汽、蔚来、小鹏轿车等多家闻名车企打开深度协作，公司现在商场供货量稳居我国新动力轿车驱动电机职业前三，成功开发扁线电机等代表未来趋势的高功率密度电机。近来在上海嘉定举行2021全球xEV电驱动体系技能暨工业大会，方正电机荣获2021我国抢先电驱动工业链Top50榜单。

　　东港股份（002117）公告，四川天舟通用航空科技与公司旗下东港瑞宏签订协议，正式接入后者与我国电节协会一起构建的低碳区块链，成为首家运用低碳链技能经历效果的石化类企业，完成了低碳减排场景的落地。成都银行（601838）公告，成都天府水城城乡水务建造所持公司0.0276%股份，无偿划转至成都欣天颐出资持有。完成后，成都市国资委将成为公司实控人。深南电路（002916）拟出资60亿元用于广州封装基板出产基地项目建造。项目全体达产后估计产能约为2亿颗FC-BGA、300万panel RF/FC-CSP等有机封装基板。莱茵生物（002166）与湖南农业大学签署协议，两边将打开植物提取物使用研制、要害渠道建造、人才培养与学术沟通等方面的协作，构成产、学、研一体化战略联盟，并经过商场化手法促进研制效果转化。天奇股份（002009）预增562%至650%，因获益于新动力轿车工业打开，动力电池资料需求旺盛带动钴、锂等金属价格上涨，添加公司毛利空间。司尔特（002538）预增40%至90%，因化肥职业继续回暖，公司上半年产品价格添加，尤其是硫铁矿制硫酸的全体效益及磷酸一铵商场平均价格较上年同期增幅较大。

　　宇环数控（002903）与无锡绿点签署数控多工位抛光机收买合同。我国电影（600977）拟3.35亿元收买华夏北京80%股权、华夏寰宇51%股权。普洛药业（000739）打针用头孢他啶拟中选第五批全国药品会集收买。华东医药（000963）打针用地西他滨拟中标全国药品会集收买。

　　甘化科工（000576）今天在互动渠道表明，参股的姑苏锴威特半导体股份有限公司出产的第三代半导体现已完成批量出货，商场反应杰出。

　　密封科技：申购代码301020，发行价格10.64元/股，发行市盈率16.70倍。公司主营发动机密封制品和密封资料。可比公司：湘油泵（603319）。英诺激光：申购代码301021，发行价格9.46元/股，发行市盈率26.48倍。公司主营微加工激光器和定制激光模组。可比公司：大族激光（002008）。德才股份：申购代码707287，发行价格31.56元/股，发行市盈率18.45倍。公司主营修建装饰和装饰。可比公司：金 螳 螂（002081）。威腾电气：申购代码787226，发行价格6.42元/股，发行市盈率23.33倍。公司主营输配电及操控设备母线产品。可比公司：白云电器（603861）。